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本钱形式

老板课程
—本钱形式

—— 从"产品运营的实业家"升级为"家当运营的本钱家"

企业生长过程当中,关于绝大年夜多半平易近营企业老总来讲,本钱运营是最难的一门学问。看到他人上市发家,固然令人爱慕妒忌恨,而本身究竟上不上市?能不克不及上市?也最令人纠结。

课程简介课程简介

经济情势的低迷时代,宏不雅经济增长放缓,市场红海竞争加重,互联网对传统家当赓续颠覆,有钱的大年夜企业任性地跑马圈地,小企业缺资本、缺机会,只能抱团取暖。此消彼长间,太多悲喜剧在商界演出。一些在家当界长袖善舞的企业家,却在本钱大年夜潮包括下折戟沉沙。

而你,将若何面对这一波本钱狂潮的到来?若何让你的企业站在起飞的风口,迎接本钱时代的洗礼?

本钱形式曲线图财务经理学院经典课程《本钱形式》,浅显易懂、深刻浅出的实战讲解,务虚落地的办法对象,毕生受益的思想格局,让你不枉此行!

课程信息

  • 课时  课时:3天2晚
  • 讲课对象培训对象:老板、股东成员或家族企业核心成员、财务担任人

课程优势

  • 一站式处理企业家在本钱方面的困扰
  • 知晓本钱运作的流程和内涵运作规律
  • 揭开本钱市场眼前不为人知的奥妙
  • 防止落入本钱圈套与误区
  • 从此不再害怕与本钱市场打交道
企业IPO

课程收益

帮你对企业上市之路停止周全懂得和诊断

  • 要不要上市?上市于你何干?
  • 能不克不及上市?离上市有多远?
  • 假设要上市,那么到哪里去上市?
  • 假设要上市,应当甚么时辰上市?
  • 假设要上市,怎样上市?若何才能上得去市?

对本钱市场有完全的懂得和认知

  • 甚么是新三板、四板、主板、中小板、创业板,跟你有啥关系?
  • 甚么是天使投资、私募、PE/VC、并购,你毕竟须要哪些钱、会不会拿烫手?
  • 贸易筹划书、失职查询拜访、合规性改革、改制、对赌协定…这些都是干吗用的?
  • IPO的过程当中毕竟有哪些条件?甚么是本质性的条件?
  • 券商、财务参谋、审计师、律师、评价师、财经参谋,他们都是干吗?
  • 本钱市场有哪些潜规矩、圈套和误区?

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模块一:真正懂得本钱市场

——不要被言论混淆视听,复原本钱市场本来面貌

  • 主板、中小板、创业板、新三板、E板、Q板、四板、五板、计谋新兴板…有啥差别?
  • 核准制、发审制、保荐制、承销制、询价制、立案制、注册制…有啥不合?
  • 为甚么有人去纳斯达克上市、有人去喷鼻港上市,有人在国际上市,缘由安在?孰好孰坏?
  • 为甚么有人上市,有人退市?甚么是做市?甚么是做空?
  • 为甚么上市能发家?为甚么上市能圈钱?
  • 私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO…你该用谁的钱?
  • 股权让渡、套现、增发、限售、定向增发…精确懂得本钱运作的概念和手段
  • 本钱运作的本质与圈套,解读那些受伤的本钱玩家眼前:对本钱的误会与一知半解,成绩有多严重?
  • 本钱时代光降,中小平易近营企业若何捉住本钱的机会?站在本钱市场的风口,若何防止自觉跌落?
  • 本钱市场扫描与本钱市场分层构造蓝图

模块二:企业上市/挂牌全程策划

——一切上市前你必须先弄清楚、想明白的任务,不然后果严重

谋整洁:要不要上市/挂牌?(为甚么要上市?)

  • 企业上上市/挂牌的好处与风险分析
    - 企业上市的本钱
    - 企业上市的风险和损掉
    - 企业上市的好处
    - 企业不上市的好处(改变生长形式,掉去控制权)
  • 企业生长计谋若何与上市/挂牌相结合 - 企业计谋与融资计谋
    - 企业竞争战略
    - 上市的目标(融资/圈钱、打通本钱渠道、品牌效应、晋升竞争优势、股东价值完成)
  • 老板的价值不雅与本钱财商 案例评论辩论:要不要上市?

策划二:能不克不及上市/挂牌?(上市的门槛与条件)

  • 融资须要性
  • 企业上市挂牌前的论证(上市可行性评价与分析)
  • 企业才能(玩儿不起)
    - 没有构成才能的时辰,上市会招致费事
    - 上市是个本钱驱动企业生长状况,具有本钱缩小年夜才能吗?
    案例评论辩论:能不克不及上市?

策划三:到哪儿去上市?毕竟上哪个板?(合适的才是最好)

  • 境内上市 A股(主板、中小板)
  • 境内上市 创业板
  • 境内挂牌 新三板 上股交
  • 境外上市 喷鼻港、美国
  • 境外上市 其他(新加坡、德国等)
  • 本钱市场情况分析 - 海内上市有做空机制
    - 海内上市后的保护本钱
    - 境外上市决定的是投资人
    - 境内上市是有目标把关的
    - 上市企业所处区域
    案例评论辩论:到哪儿上市?

策划四:甚么时辰上市好?(掌握机会、审时度势)

  • 全球与中国的宏不雅经济情势
  • 本钱市场走势
  • 相干行业(高低游家当)的近况和生长前景
  • 国度政策指向
  • 企业运营与市场竞争状况
  • 融资机会掌握 案例评论辩论:甚么时辰上市?

策划五:怎样上市?甚么法式榜样?(上市形式、上市途径)

  • IPO各类门路与方法(红筹上市)
  • 企业上市挂牌形式选择
  • 企业上新三板的战略设计
  • 借壳上市与反向收买若何操作?
  • 若何推动企业上市过程? 案例评论辩论:怎样上市?

模块三:上市/挂牌前的合规性改革

——合规性改革有多难,懂得了才知道,知道了才敢说上不上市

计整洁:上市/挂牌的根本条件构造

  • 主体资格(这些器械都是追溯到企业成立之初) - 根本请求
    - 设立方法
    - 对股东的请求
    - 注册本钱的请求
    - 主营营业的请求
    - 实际控制人未变革
    - 管理层未产生严重年夜变更
    - 股权构造清楚无胶葛
  • 自力性 - 资产完全
    - 人员自力
    - 财务自力
    - 机构自力
    - 营业自力
    - 接洽关系交易
    - 同业竞争
  • 标准运作 - 管理构造
    - 企业外部控制
    - 背法行动
  • 财务标准性 - 财务信息真实性
    - 管帐政策选用掉当
    - 重要资产交易公道性缺乏
    - 上市前资产重组瑕疵
    - 财务若干事项的处理
    案例评论辩论:合规性改革

筹划二:上市/挂牌的事迹目标设计(提炼卖点、晋升股东价值)

  • 财务目标 - 根本请求
    - 非常常性损益
    - 可持续性请求
  • 盈利才能 - 活动性风险较大年夜
    - 持续盈利才能分析
    - 客户依附
  • 召募资金用处(召募资金投向)
  • 贸易形式设计
  • 企业价值塑造
  • 路演的效应 案例评论辩论:盈利才能案例
    案例评论辩论:贸易形式案例

筹划三:上市/挂牌前的改制与重组(完成上市筹划预备)

  • 设计改制筹划
  • 股分公司设立方法
  • 资产重组
  • 人员重组
  • 改制中的审计与评价
  • 股权鼓励制度设计
  • 反收买制度设计
  • 改制筹划的审批
  • 股分公司设立验资
  • 国有股权处理价值
    案例评论辩论:股权改制的案例(难点冲破)

筹划四:上市/挂牌全流程的控制(挂牌步调与节点、与券商等机构协作)

  • 上市/挂牌的流程及重要任务
  • 上市/挂牌的机构参与方
    - 挂牌与IPO制度体系
    - 保荐、承销机构
    - 律师、管帐师、评价师、财经公关公司、相干当部分分
  • 上市/挂牌前的筹划制订
    - 建立上市办或专项小组
    - 财务筹划––确保财务合规性
    - 税务筹划––最大年夜程度降低税务本钱
    - 司法筹划––找出潜伏妨碍并制订照应筹划,确保筹划合规性
    - 营业筹划––以营业自力和持续盈利为导向
    - 股本构造筹划(转增本钱、缩股)(紧急入资)
    - 改制筹划
  • 指导及申报材料预备
    - 指导任务重点
    - 指导及申报材料制造
  • 证监会审核
    -初次地下发行股票(IPO)的审核法式榜样
  • 财经公关与路演(订价、发行)
  • 发行上市流程
    - 询价与订价
    - 证券出售与承销
  • 持续督导

模块四:上市/挂牌前后的本钱运作(PE/VC)(备注:2天课程没有此模块内容)

——新三板是地下的私募平台,不懂本钱运作,挂牌没成心义

1、懂得私募股权融资,说说私募融资的来龙去脉

  • 股权融资重要方法及特点
  • 私募股权投资人是怎样一类人?
  • 专业私募股权基金种类 - 种子本钱(Seed Capital)
    - 创业投资(Venture Capital)
    - 生长本钱(Development Capital)
    - 并购基金(Buyout/Buyin Fund)
  • 平易近间私募资金的种类
  • 私募股权融资的关键成绩
    - 谁须要私募资金?
    - 甚么时候须要私募股权融资?
    - 哪里找私募资金?
    - 选择甚么样的私募资金?
  • 中小企业融资方法的选择次序
  • 私募融资与企业上市的关系
  • 【案例】汉庭酒店私募

2、懂得专业私募股权基金的运作,亲信知彼战无不堪

  • 私募股权机构
  • 金融投资人与计谋投资人
  • 中国四种重要PE资金
  • 详解各类私募基金的投资战略
    - 天使投资
    - 风险投资(VC)
    - 私募基金(PE)
    - 计谋投资者
  • 私募基金的投资步调
  • 加入方法安排
  • 私募资金喜爱甚么样的项目?
  • 私募股权基金的风险控制
  • 若何与私募基金协作?
  • 【案例】弘毅投资

3、私募股权融资的办法与过程,做个懂行的融资人

  • 股权融资形式设计
  • 企业私募融资的前期预备
    - 企业的自我评价
    - 可行性分析
    - 贸易形式设计
  • 贸易筹划书及价值分析
    - 若何写贸易筹划书
    - 若何做经济猜想
    - 若何停止价值包装
  • 投融资会谈步调与会谈的准绳
  • 估价的基来源基本则和办法
  • 失职查询拜访/审计/评价
  • 与交割相干的司法额成绩
  • 【案例】百度公司私募融资做法

4、私募股权融资的订价技能,若何保证股东价值?

  • 股权融资战略选择
    - 融资金额
    - 股权构造设计
    - 融资节拍设计
    - 交易构造设计
    - 税务成绩处理
  • 私募融资订价博弈
    - 若何肯定会谈空间及底线
    - 基于企业汗青事迹
    - 基于企业将来事迹
  • 企业的价值评价
    - 企业有形资产的评价
    - 有形资产的评价
  • 案例详解各类经常使用估价办法
    - 净现金流折现法(DCF)
    - EBITDA收益倍数
    - 可比公司法
    市盈率估价法(PE法)
    价格/发卖支出比率评价法(PS法)
    - 可比交易法
    - 资产法
    价值基准法(净资产溢价)
    重置本钱法
  • 影响股权融资订价的身分
  • 对赌协定案例详解
  • 晋升企业与股东价值的关键办法
  • 企业价值保证模型
  • 【案例】宁神大年夜药房私募订价

5、若何善用私募股权融资——股权融资的技能

  • 成功融资的十大年夜关键要点
  • 如何找到合适的私募投资人?
  • 若何吸引投资人留意呢?
  • 投融资会谈中财务人员需承当甚么角色?
  • 合同签订前,若何保证企业好处?
  • 与非专业的私募资金打交道的留意事项
  • 你究竟须要私募吗?
  • 做好私募融资后的预备
  • 【案例】京东商城私募

模块五:上市/挂牌后的新征程

——挂牌只是登上了本钱市场的舞台,若何开启你的大年夜戏?

  • 上市/挂牌后的保护任务有哪些?保护费用有多高?
  • 董秘的任务是甚么?须要自力董事吗?若何做好市值管理?
  • 财务信息表露的请求与企业内控体系的建立
  • 定向增发、协定让渡、股权鼓励、做市、分级与转板任务筹划
  • 上市/挂牌后的并购

晚间沙龙:

  • 若何做一家企业,以最快的速度从成立到上市/挂牌趁热打铁?
  • 老企业为上市而停止的完全整改,全流程是若何稳步推动的?
  • 平易近营企业两套账并成一套帐的关键操作

学员见证学员见证

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学员反应

自从参加新三板练习营以后,本身的思路翻开很多,对本钱市场有了更深刻的懂得,并且将财务经理学院师长教员的一些看法直接用在我的职场之上,让我找到了一个合适本身的更高的平台。如今我曾经跳到另外一家预备上市的公司任务,固然今朝不是财务总监的职位,然则离总监的目标更近一步。我信赖,只需我跟随财智西方的办法,必定会完本钱身目标。
——方师长教员

学员反应

师长教员滑稽,滑稽亲切,平易近民,表象平分析本质,课程中定义实际,真正做到了“传道授业解惑”。将实际性很强的课程很有层次的捋了一遍,让我们对展开上市筹划、财务人员的职责心中稀有,知道了关键点的操作,很具有实际操作意义。
——李师长教员

学员反应

本次课程异常详细而实用,3天的课程处理了我之前的很多困惑,深刻而详细,也能够或许快速接收,比用1-2个月的时间去看书揣摩高效的多。
——张师长教员

第五十一期《本钱形式》课程出色回想

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